Пивоваренная компания «Балтика и облигации.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 миллиард рублей были размещены 26 октября 2004 года. Срок обращения выпуска составил 3 года (1120 дней). По облигациям была предусмотрена выплата семи купонов. Первый купонный период равнялся 28 дням, размер первого купона составил 4,00% годовых. Все последующие купонные периоды — полугодовые со ставкой купона 8,75% годовых.

Первичное (техническое) размещение облигаций проходило по закрытой подписке в пользу ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Вторичное размещение облигаций среди инвесторов состоялось 23 ноября 2004 г. на ММВБ. Уникальная структура займа (компанией впервые на российском облигационном рынке было осуществлено распределение облигаций среди инвесторов по усмотрению эмитента, широко распространенный и применяемый на западных финансовых рынках принцип «allocation») позволила снять с инвесторов риски изменения процентных ставок в период с момента первичного размещения до регистрации итогов выпуска — бумаги были предложены инвесторам уже на вторичном рынке. В результате Компания получила лучшую цену размещения и обеспечила выпуску высокую ликвидность и широкую дистрибуцию займа. Средневзвешенная доходность вторичного размещения составила 8,99% годовых до погашения. Общий спрос на облигации ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» превысил размер выпуска более чем в три раза и составил 3,1 млрд. руб.

Средства, полученные от размещения Облигаций, были использованы Компанией для финансирования деятельности и реализации инвестиционных проектов.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Соорганизаторами выпуска стали: АБН АМРО Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга (с июня 2007 г. ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»), ИК Тройка Диалог.

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» — крупнейший производитель товаров народного потребления России, с 1996 года лидер российского рынка пива. Бренд «Балтика» занимает второе место по продажам в Европе. Компании принадлежат 11 заводов по всей России, широкий портфель брендов. Штат сотрудников — около 12 тысяч человек.

Источник: Suslo.ru — Новости и события пивной индустрии