Балтика приступила к заключительному этапу консолидации

Совет директоров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» принял решение о выпуске трех допэмиссий для объединения с ОАО «Пикра», ОАО «Ярпиво», ОАО «Вена». Об этом говорится в сообщении компании. Допэмиссия выпущена для акционеров «Ярпива», «Пикры» и «Вены», которые не обменяли свои акции в июле в порядке добровольного предложения.

Объем допэмиссии для конвертации акций «Пикры» составил 500 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб., для конвертации акций «Ярпива» — 2.5 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб., «Вены» — 1.8 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. Акции «Балтики» будут обмениваться на аналогичное количество акций названных компаний, которые к концу текущего года прекратят существование как юридические лица.

Напомним, что 21 августа акционеры «Ярпива», «Вены» и «Пикры» на внеочередных собраниях одобрили реорганизацию компаний в форме присоединения к «Балтике». Также были утверждены договоры о присоединении и передаточные акты компаний. По данным счетных комиссий, кворум для проведения собраний имелся и составил 93.02% для «Вены», 92.08% для «Пикры» и 91.62% для «Ярпива».

Акционеры «Балтики» на внеочередном заочном собрании 7 марта 2006 года также высказались за объединение. В голосовании по этому вопросу участвовали только миноритарии. BBH как заинтересованная сторона в голосовании не участвовал. Для консолидации «Балтика» выпустила 48.2 млн дополнительных акций.

31 июля 2006 года завершился обмен акций присоединяемых компаний на допэмиссию «Балтики», которая в результате увеличила свою долю в «Ярпиве» до 91%, в «Пикре» — до 92%, в «Вене» — до 97.5%. По итогам обмена акций доля холдинга Baltic Beverages Holding AB (ВВH) в уставном капитале «Балтики» составила 86.32%, доля голосующих акций — 91.48%.

Федеральная служба по финансовым рынкам 17 августа приостановила допэмиссию, размещенную в рамках консолидации компаний «Вена», «Пикра» и «Ярпиво», однако «Балтика» заявила, что рассматривает решение данное решение ФСФР как промежуточное.

В состав «Балтики» — крупнейшего производителя пива в России — входят заводы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, Хабаровске, солодовенный завод в Туле и 31 сбытовое подразделение. Основные бренды — «Балтика» и «Арсенальное», в сегменте лицензионной продукции — «Carlsberg» и «Foster»s». Холдингу BBH принадлежит 75.4% уставного капитала компании (83.6% голосующих акций и 25.6% привилегированных).

Чистая прибыль ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» по МСФО в первом полугодии 2006 года составила 94.7 млн евро. что на 16.3% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Выручка возросла на 18.2% до 531.6 млн евро., валовая прибыль — на 24.4% до 286.9 млн евро, EBITDA — на 21.5% до 162.4 млн евро, EBITDA margin — до 30.6% с 29.7%.

BBH основан в 1991 году компаниями Hartwall Plc и Pripps Ringnes специально для работы в странах Восточной Европы. В настоящее время он принадлежит в равных долях британской Scottish & Newcastle и датской Carlsberg. Группа управляет 18 заводами: десятью в России, тремя в Украине, четырьмя в странах Балтии и одним в Казахстане.

Лидер пивоваренного рынка — компания Балтика — приступил ко второму и заключительному этапу консолидации пивоваренных активов холдинга BBH. Балтика зарегистрировала допэмиссию акций для их конвертации с акциями Пикры, Вены и Ярпива. Присоединение активов планируется завершить до конца 2006 г.

Мы положительно рассматриваем тот факт, что процесс объединения идет по графику. Как мы и предполагали, приостановление допэмиссии акций Балтики со стороны ФСФР, о котором было объявлено 21 августа 2006 г., было вызвано техническими причинами и не затянулось. Хотя мы положительно рассматриваем ход процесса объединения, мы считаем, что данная новость не окажет влияния на котировки компании.

Источник: Suslo.ru — Новости и события пивной индустрии